2019年03月06日

やった!!プライベートバンカー資格に合格しました!

やったー!!
やりました!!



純資産1億以上の富裕層向けの
資産運用コンサルティング資格
「プライベートバンカー」の
試験に合格しました!!


合格証の写真です
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2186099658104558&set=a.145343515513526&type=3&theater
合格スレスレですが(汗)




株式、債権、不動産はもちろん
信託、相続、贈与などに
ついても最適な資産保全などの
アドバイスができます





悪徳不動産業者や
過度な節税スキーム業者や
詐欺投資案件などから
クライアントの資産を守り




家族や子供達に資産継承
するサポートをしたくて
勉強頑張りました




今後は大相続時代になりますが
富裕層の場合は
相続のやり方によっては
数百万〜数千万円もの
差も出てきますから
専門知識はとても重要です




普通の人でも相続税の
対象が大幅に引き下げられたので
実家があるような人は
思わぬ金額が課税されることもありますよ





その辺りも今後は
勉強会とか開催しますね






相続・信託・事業継承なども
広い意味で「マネーリテラシー」
の分野ですから





仕事は「稼ぎ」の知性
買い物は「使い方」の知性
投資は「殖やし方」の知性ですが


プライベートバンカーは
これらをトータルに扱いながら



純資産が1億を越えて来ると
「守り」の知性が一番重要になります



今日の試験受ける時からの
緊張した面持ちから
色々動画で解説して見ました
→ 





























ちなみに
マネーコーチとマネーセラピーは
共に弊社の商標です









最近読み始めたあなたへ 
大谷の活動自己紹介ムービーです

マネーコーチ株式会社 代表取締役大谷正光
株式会社 自己実現 代表取締役大谷正光































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masamitsu315 at 18:01コメント(0)  mixiチェック Share on Tumblr Clip to Evernote

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大谷正光

蠎己実現 代表取締役
「凡人でも必ず成幸できる!」
そんなことを僕の人生を通じてたくさんの人に伝えていこうと日々成長し、失敗し、また前進していく不器用な男の”かっこわるい成幸日記”


小説や映画、成功本では決して語られることのない成幸のリアルスーリーをお届けします

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